Dans les actualités de cette rentrée bien entamée, je vous propose de revenir sur des idées reçues liées à mon métier de consultant patrimonial.
1ère idée reçue : la gestion de patrimoine est réservée qu’à des personnes aisées.
Bien sûr c’est FAUX ! Et je vous explique pourquoi…
Mon métier, c’est découvrir votre situation et vos objectifs pour vous accompagner dans la construction ou l’optimisation de votre situation patrimoniale. Un métier ou l’humain est au cœur de mes actions :
🔹 C’est avant tout un échange, une découverte. Nous faisons connaissance ensemble et nous discutons de vos activités, vos loisirs, vos projets, vos objectifs et tout ce dont vous souhaitez parler.
🔹 Puis c’est un partage d’informations. En fonction de votre situation, je vous aiguille sur les meilleures solutions à mettre en place. Je vous montre comment faire, en détaillant la stratégie à mettre en place, le plan adapté à votre situation et ce que vous gagnez.
🔹 C’est un accompagnement sur toute la durée de vos projets. Je vous suis, vous accompagne sur la mise en place et le déroulement de vos projets. Depuis l’élaboration du besoin jusqu’à la réalisation et je serai également avec vous pour célébrer vos succès !
Mon souhait le plus cher de rendre l’information accessible à tous. Quels que soient votre situation et vos objectifs, une solution existe !
Je vous propose donc de faire le point ensemble sur votre situation et vos projets. Et c’est OFFERT ! Rien de plus simple.
👉 Discutons-en ensemble par téléphone : 06 45 79 74 24
Au plaisir d’échanger prochainement.
